Clean Harbors complète l'acquisition de Safety-Kleen>

• La transaction élargit les capacités de traitement et de recyclage des déchets de Clean Harbors
• Entraîne une augmentation substantielle des volumes de déchets
• Offre d'importantes opportunités de vente croisée

NORWELL, MASSACHUSETTS — Clean Harbors, Inc. (“Clean Harbors”) (NYSE: CLH), premier fournisseur mondial de services environnementaux, énergétiques et industriels en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition de Safety-Kleen, Inc., un fournisseur de premier plan de services de nettoyage de pièces et de services environnementaux et du plus important raffineur et centre de recyclage Amérique du Nord. Clean Harbors a acheté Safety-Kleen dans le cadre d’une opération en numéraire d’une valeur d’environ 1,25 milliard de dollars, financée par la combinaison de 289 millions de dollars de liquidités existantes, d’un produit net de 370 millions de dollars provenant de son offre complémentaire réalisée récemment et de 591 millions de dollars produit de son placement récemment complété de billets de premier rang.

"L'acquisition de Safety-Kleen s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'expansion de nos activités de services environnementaux en Amérique du Nord", a déclaré Alan S. McKim, président du conseil et chef de la direction. «Safety-Kleen occupe des positions de leader bien établies sur plusieurs marchés importants, notamment le nettoyage de pièces, les générateurs de déchets en petite quantité et le recyclage des huiles usées. Nous prévoyons que la transaction entraînera une augmentation substantielle des volumes de déchets dans notre réseau de traitement des déchets. Safety-Kleen dessert plus de 200 000 sites clients - nous attendons avec intérêt les opportunités de ventes croisées considérables que nous prévoyons parmi notre clientèle combinée. En outre, les capacités de raffinage et de recyclage de Safety-Kleen élargissent considérablement notre portefeuille de services et améliorent les offres de développement durable proposées à nos clients. Nous estimons que cette transaction augmente considérablement la valeur pour les actionnaires et soutiendra notre dynamique de croissance en 2013 et au-delà. Nous souhaitons la bienvenue aux employés de Safety-Kleen au sein de l’équipe de Clean Harbors et sommes impatients de faire progresser notre organisation combinée. "

En se basant sur les performances actuelles et futures attendues de Safety-Kleen, Clean Harbors s'attend à ce que l'acquisition soit immédiatement relutive, en excluant les frais ponctuels et les frais liés à l'acquisition. Pour 2012, Safety-Kleen prévoit des revenus d'environ 1,35 milliard de dollars et un BAIIA ajusté d'environ 160 millions de dollars. Pour 2013, Clean Harbors s'attend à ce que, combiné à Safety-Kleen, ses revenus se situent entre 3,72 et 3,77 milliards de dollars. La société s'attend à ce que son BAIIA ajusté combiné de 2013 se situe entre 605 et 620 millions de dollars, y compris des synergies liées à l'acquisition d'environ 30 millions de dollars. Ces estimations combinées comprennent les revenus autonomes précédemment annoncés pour Clean Harbors compris entre 2,30 et 2,35 milliards de dollars et le BAIIA ajusté entre 425 et 435 millions de dollars.

À propos de Clean Harbors

Clean Harbors (NYSE: CLH)

est le principal fournisseur de services environnementaux, énergétiques et industriels en Amérique du Nord. La société sert une clientèle diversifiée, notamment la majorité des sociétés du classement Fortune 500, des milliers de petites entités privées et de nombreuses agences gouvernementales fédérales, étatiques, provinciales et locales. Par le biais de sa filiale Safety-Kleen, Clean Harbors est également un fournisseur de premier plan de services de recyclage et de raffinage d’huiles usées, de nettoyage de pièces et de services environnementaux destinés au marché des générateurs de petites quantités.

Ayant son siège social dans le Massachusetts, Clean Harbors possède des installations d’élimination des déchets et des centres de service aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Mexique et à Porto Rico. Pour plus d'informations, visitez www.cleanharbors.com.

Déclaration de la sphère de sécurité

Toutes les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiables par les mots "croit,", "attend", "a , "Anticipe", "prévoit", "estime", "projets" ou expressions similaires. Ces déclarations peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à, des déclarations sur les avantages de l’acquisition de Safety-Kleen, notamment les résultats financiers et opérationnels futurs, les projets, objectifs, attentes et intentions de la société combinée, ainsi que d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les attentes de la direction de Clean Harbors à la date de ce jour uniquement et sont soumises à certains risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels, y compris, sans limitation, les éléments identifiés comme «facteurs de risque» dans Les derniers formulaires 10-K et 10-Q de Clean Harbors. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Clean Harbors n’assume aucune obligation de réviser ou de publier les résultats de toute révision de ces déclarations prospectives autrement que par le biais de ses différents documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés dans la section «Investisseurs» du site Web de Clean Harbors.

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Clean Harbors, Inc.
James M. Rutledge, 781-792-5100
Vice-président, président et chef de l'exploitation
InvestorRelations@cleanharbors.com
ou
Sharon Merrill Associates
Jim Buckley, 617-542-5300
Vice-président exécutif
clh@investorrelations.com